Conseillers Financiers, Comptables et Experts-Comptables

✅ Ce que nous apportons

• Préparation et structuration des dossiers clients

• Collecte et tri des pièces administratives

• Organisation documentaire claire et sécurisée

• Externalisation ciblée de tâches répétitives

💡 Résultat: Nous simplifions le terrain, vous apportez l’expertise.

Nos prestations incluent :

 Organisation des biens patrimoniaux

• Classement des baux, attestations, contrats

• Suivi documentaire des loyers perçus ou échéances à venir

• Structuration d’un dossier patrimonial clair et accessible

 Préparation des dossiers à transmettre aux professionnels compétents

• Rassemblement des pièces utiles à l’établissement des déclarations fiscales (IPP, ISOC)

• Constitution des dossiers en vue des échanges avec notaires, avocats, comptables

 Structuration des données financières

• Organisation des relevés bancaires, tableaux de remboursements d’emprunts, justificatifs

• Suivi administratif des échéances ou opérations récurrentes

 Gestion administrative courante

• Tri et classement des courriels

• Mise en place d’un bureau virtuel (Drive, Dropbox, portail sécurisé…)

• Rangement, classement et archivage des documents (assurances, factures, contrats…)

 Autres missions personnalisées

• À définir ensemble, dans le respect du cadre légal et en collaboration avec vos prestataires agréés

 Un respect strict des rôles

Nous ne tenons pas de comptabilité, ne délivrons aucun conseil fiscal, ni aucun rapport comptable ou fiscal.
Nous intervenons en soutien logistique et organisationnel, dans un cadre clair, respectueux de vos responsabilités professionnelles.

Nous construisons une relation de confiance et de complémentarité avec les professionnels du chiffre, dans l’intérêt du client final

🔒 Confidentialité et discrétion professionnelle garanties